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财联社12月19日早报(周四)

发布时间:2019-12-19 09:25:49 阅读次数: 413

    一、【财联社12月19日早间新闻精选】


    宏观新闻:


    1、国务院总理李克强12月18日主持召开国务院常务会议,部署全面推进基层政务公开标准化规范化工作,加快服务型政府建设提升利企便民水平;通过《国家科学技术奖励条例(修订草案)》,完善机制更好激励创新;批准2019年度国家科学技术奖励评审结果。


    2、国务院副总理韩正17日在住房城乡建设部召开座谈会。韩正强调,保持房地产市场稳定,是对宏观经济平稳健康发展的重要贡献。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,保持定力,不将房地产作为短期刺激经济的手段。


    3、18日早间,央行下调14天期逆回购利率5个基点,有分析称,从周初央行超额续作到期MLF,到此次重启并开展大额逆回购操作,基本宣告跨年流动性投放大幕已经开启。


    行业新闻:


    1、华为董事长梁华接受法新社采访时表示,正在就欧洲建设5G组件工厂进行可行性研究。


    2、上海市经信委副主任张英表示,下一步,上海将加大自主研发和引进力度,加快组织推进5G、集成电路、人工智能等关键领域核心技术攻关。


    3、比特币昨日晚间一度跌破6500美元/枚,过去24小时跌幅达5.5%,为5月17日以来首次。


    4、德国总理默克尔表示,德国不能阻止单个企业参与5G建设。


    5、中国人民银行发布公告,进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务,将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。


    6、贵州省人民政府发布紧急通知,进一步加强煤矿安全生产工作,30万吨/年以下煤矿立即停止生产。8个煤矿安全生产集中整治省级督查组,即赴各地开展煤矿安全生产集中整治。


    7、摩根大通宣布,已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,这标志着由摩根大通控股以及为实际控制人的证券公司——摩根大通证券(中国)有限公司可正式对外开展业务。


    8、上海证券报报道,中国广电、国家电网在5G方面的合作事项已基本确立,目前正有序推进,最快年底合作方案就会出炉。


    9、据报道,美国政府特别是美商务部正在完善有关限制向中国出口尖端科技的规定,中国外交部回应称:无论美方限制也好、干扰也好、破坏也好、封锁也好,对中方都造不成太大的困扰。


    10、离岸中国A股ETF重现大额申购,在过去几日内,南方A50的净流入达到2.4亿美元。


    公司新闻:


    1、9天8板的*ST信威公告提示11项风险:包括重大资产重组所需履行的决策程序尚未履行;5G基金的未来收益存在不确定性。南京证券连续4日涨停:称经营情况正常,市盈率明显高于行业平均水平。连续4日涨停的绿庭投资提示风险称,股价短期内涨幅较大,严重脱离公司基本面。环旭电子提示股票交易风险称,本次交易存在可能调整方案或终止的风险。


    2、中国铁建公告,董事会审议通过分拆铁建重工于上交所科创板上市议案。同时,中国铁建拟为4家子公司引入太平人寿等8家投资者进行增资,合计110亿元


    3、晨曦航空公告,1.12亿股限售股将于12月23日上市流通,占公司总股本的65.27%。


    4、东山精密控股股东终止转让5%股份给国资盐城智能。


    5、南宁百货11天10涨停,上交所要求核实并披露是否正在筹划涉及上市公司的重大事项。南宁百货回复问询函称不存在正在筹划涉及公司的重大事项。


    6、连续4日涨停的美联新材回复深交所称,公司公布的高送转预案,具备合法性、合规性、合理性,与公司的成长性相匹配,不存在炒作股价的情形。


    7、联得装备实控人拟减持不超4.5%股权;汉宇集团实控人及另一大股东拟合计减持不超10.77%股份;第一创业持股6.20%股东拟减持不超过2%公司股份;中装建设实控人及其一致行动人拟合计减持不超5.58%股份。


    8、联想控股18日宣布,按照既定计划,联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任,首席财务官宁旻接任董事长。


    9、中国动力实施百亿重组获证监会审核通过,19日复牌。


    10、北上资金昨日净流入44.83亿,大举扫货银行股。招商银行、中国平安、工商银行、平安银行净买入额居前,分别获净买入3.81亿元、3.34亿元、1.96亿元、1.87亿元。


    11、京东方A拟在苏州市吴江区投建生命科技产业基地项目,投资总额约125亿。


    12、联交所宣布,12月23日上午9时起,对辉山乳业的上市地位予以取消。该公司的股份自2017年3月24日起已暂停买卖。


    13、恒丰银行将定增1000亿股股份,汇金公司拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股。


    14、申万宏源证券股权质押踩雷,与中信国安发生两起股票质押式回购业务的诉讼,7.8亿元遭违约。


    环球市场:


    道指结束5连涨 特斯拉市值创历史新高


    随着假日临近,市场波动性放缓,道指与标普500指数结束5连涨小幅收跌,纳指连续第6个交易日上涨,再创收盘新高;WTI 1月原油期货收跌0.02%;COMEX 2月黄金期货收跌0.1%。


    二、【投资机会参考】


    1、【5G建设加速落地 中国广电、国家电网确立合作】


    今年6月,中国广电获发5G牌照,正式跻身电信行业第四大运营商。然而,第四大运营商的建设进度并不理想,目前只有一个小型工业区的5G试验网。而另一边,中国移动、中国电信、中国联通的5G建设如火如荼,目前全国5G基站数量已破11万座,再过半个月,预期总数量将会突破13万座。记者向广电系统求证,得知中国广电与国家电网公司将在5G领域展开合作。双方在5G方面的合作事项已基本确立,目前正有序推进,最快年底合作方案就会出炉。


    中国广电一直拥有被称为是“黄金频段”的700M Hz频谱资源,并且与2019年6月与三大运营商一同获得5G商用牌照,市场对广电是否会参与5G建设一直存在疑惑。如今广电终于高调宣布入局,将为5G建设带来新的驱动力。中国广电还公布了5G时间表,拟于2020年开始广电5G正式商用,同时开展个人用户业务和垂直行业业务。


    A股上市公司中,中兴通讯(000063)5G国测三阶段测试的主力厂家,此前中兴通讯携5G全系列产品参加测试,率先完成设备入场及端到端业务调通,并以100%测试通过率完成实验室NSA功能测试。富春股份(300299)主营业务为中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等。


    2、【腾讯与英伟达战略合作 构建云游戏平台】


    腾讯游戏与英伟达签署战略合作备忘录,共同宣布成立联合创新实验室, 构建基于PC和主机游戏的START云游戏平台,同时在游戏烘焙、游戏引擎、游戏人工智能领域的技术合作和创新实践,共同探索未来新的产品形态和应用场景,一起为游戏用户创造更加卓越的游戏体验。


    机构认为,在云游戏时代,由于游戏无需本地下载、安装,渠道商的作用将逐渐弱化,游戏研发商的分成比例有望提升。如果游戏走向订阅制,参考视频会员,假设每月收费20元,2023年将带来近700亿增量市场空间。综合考虑,云游戏将带来移动游戏行业增速回暖。


    公司方面,顺网科技(300113)推出了面向PC用户端的云游戏测试平台,公司联合华为ilab发布了云游戏白皮书。金科文化(300459)收到了中国移动云游戏平台的合作邀请,目前用户可以在中国移动云游戏平台咪咕快游上体验到公司部分IP产品。盛天网络(300494)旗下盛天云确立了云游戏、云加速等6类产品类型,探索云游戏产品“爱游云”在各种场景和平台下的运行模式。


    3、【硅晶圆需求已转佳 产能吃紧将持续至2020年】


    硅晶圆厂合晶本季度起运营逐步回温,近期更是出现8英寸急单需求,合晶预计市场将在明年上半年复苏,且农历春节后,市况将更为明朗。同样具有8英寸硅晶圆产能的还有台胜科与环球晶,日前这两家也曾表示,8英寸硅晶圆需求已转佳,对明年看法更乐观。


    业内人士表示,产能紧张现象在12英寸及8英寸均显著,部分代工厂今年已进行1-2轮涨价,主要源于需求端保持旺盛态势。在需求强劲,但产能不足下,全球的模拟芯片制造仍十分需要仰赖代工厂的协助,尤其目前的芯片设计市场多是以无晶圆公司为主,也因此近年8寸晶圆代工产能相对吃紧,预估8寸产能吃紧状况将持续至2020年。


    相关上市公司,晶盛机电(300316)成功研发了6-12英寸晶体滚圆机、截断机、双面研磨机及6-8英寸的全自动硅片抛光机,已逐步批量销售。海特高新(002023)子公司海威华芯目前已达到砷化镓2000片/月、氮化镓600片/月的晶圆制造能力,公司部分产品已经实现量产。扬杰科技(300373)2018年产出4寸晶圆849万片、6寸晶圆36.8万片,公司正在规划8寸晶圆线。


    4、【砷化镓代工厂处于满载状态 概念股受关注】


    由于华为、OPPO、vivo等中国品牌纷纷转移订单,原采购Skyworks、Qorvo等美国供应商的PA订单,现转移到砷化镓(GaAs)代工厂进行制造,稳懋、宏捷科等台系PA代工厂目前已经处于满载状态,产能吃紧并纷纷宣布扩产。


    5G时代面临的三大关键技术,毫米波(mmWave)、大规模阵列天线技术(Massive MIMO)及小型基站(Small Cell),将大量运用RF(射频元件),其中将大量运用到砷化镓制程,让砷化镓产业成为当红炸子鸡。机构测算,2023年国内砷化镓元件行业利润合计将达到190亿元,其中光电器件、射频器件合计150亿元,占比接近80%。上游衬底方面,预计2023年国内砷化镓衬底行业利润为5.9亿元,其中仅射频用衬底利润就达到4.1亿元,占比高达70%。


    公司方面,云南锗业(002428)砷化镓单晶片产能为80万片/年(折合四寸)。有研新材(600206)旗下有研光电拥有60万片/年的GaAs衬底产能,是全球红外LED用砷化镓基片的主要供应商之一。


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